رابرت کانوی، دیپلمات بریتانیایی، به همراه گروه کوچکی از غیرنظامیان در هیمالیا سقوط می‌کنند و توسط ساکنان دره پنهان و آرامش‌بخش شنگری‌لا نجات می‌یابند. شنگری‌لا که توسط کوه‌ها از دنیای بیرون و ابرهای تیره جنگ جهانی دوم محافظت می‌شود، پناهگاهی فریبنده برای کانوی خسته از دنیا فراهم می‌کند.

هنری بروم، اسقف کلیسای اسقفی، ماه‌هاست روی طرح‌های یک کلیسای جامع مجلل کار می‌کند و امیدوار است هزینه آن عمدتاً توسط یک بیوه ثروتمند و لجباز پرداخت شود. او در این مسیر توجه خود را به خانواده‌اش و دلیلی که در وهله اول کشیش شده بود از دست می‌دهد. در این میان دادلی، فرشته‌ای که برای کمک به او فرستاده شده، وارد می‌شود. دادلی به هر کسی که ملاقات می‌کند کمک می‌کند، اما نه لزوماً آن‌طور که خودشان ترجیح می‌دادند. به جز هنری، همه عاشق او می‌شوند، اما با نزدیک شدن به کریسمس، هنری کم‌کم به این باور می‌رسد که دادلی آمده تا جای او را هم در کار و هم در قلب خانواده‌اش بگیرد.

پروفسور گریگز که در کالج تدریس می‌کند، حقوق کافی برای گذران زندگی دریافت نمی‌کند؛ همسایه دیواربه‌دیوار او، اولسن که یک کفاش موفق است، پول و غذای فراوان دارد، در حالی که خانواده گریگز تقریباً هیچ چیز ندارند. وقتی فیل وست، دانشجوی ثروتمند پروفسور، عاشق آملیا، دختر زیبای گریگز می‌شود و با کشیش فقیر، گیتس (مرد جوانی که او نیز عاشق آملیا است) دوست می‌شود، متوجه تفاوت فاحش زندگی خود با آن‌ها شده و تلاش می‌کند تا تغییری ایجاد کند.